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钠离子电池二季度起进入规模交付阶段，材料供给成主要瓶颈

网通社小助理 2026-06-22 13:07

自2024年第二季度起，钠离子电池加速从技术验证阶段转向规模化交付。宁德时代、亿纬锂能等电池企业相继落地大额订单，并推进产线建设与投产备料，带动正负极材料及电解液市场需求快速上升。下游应用场景中，储能装机预期高涨，入门级乘用车市场开始放量，叠加头部企业签订钠电池长期供货协议，进一步推高对核心材料的采购需求。宁德时代于4月与海博思创签署供货协议，其对核心材料的需求已超过国内当前有效产能，并已与多家材料企业签订长协订单以锁定供应。亿纬锂能发布招标公告，采购适配其惠州钠电池产线的材料。超威位于安庆的钠电基地一期已投产，并与珈钠能源合作开发新型正极材料。当前，电芯产能扩张速度快于上游核心材料的增产节奏，导致短期内材料采购需求集中释放。多类应用场景同步放量，进一步放大产业链对材料的总需求，加剧供给端压力。行业供给矛盾主要体现为结构性短缺：负极硬碳紧缺、正极材料存在结构性分化、电解液配套同步承压。其中，NFPP正极材料有效产能有限且扩产缓慢；硬碳负极是国内明显短板，有效产能少、价格难以下降；电解液领域因六氟磷酸钠量产产能有限亦面临压力。由于钠电行业前期盈利较弱，多数企业处于亏损状态，上游材料企业扩产态度谨慎，且新建产线周期较长，形成供需错配格局。目前，众钠能源、当升科技、振华新材等部分材料企业已加快布局。预计2026年下半年至2027年上半年，硬碳负极和高性能正极材料仍将存在缺口，材料供给成为制约钠电规模化放量的主要因素。行业内已形成两种主流保供模式：长期锁量协议与公开招标。中期来看，随着新建产线逐步落地并进入爬产阶段，整体供需关系有望缓解，但优质材料可能仍将维持紧平衡状态，提前绑定上游产能的电芯企业或将在竞争中占据优势。

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