中国汽车行业竞争重心转向盈利能力和市场整合

网通社小助理 2026-07-01 18:49

全球咨询机构艾睿铂于2026年6月30日发布《全球汽车市场展望》指出，到2030年，中国约30家以新能源为主的整车企业中，预计仅有7家能实现盈亏平衡。当前中国汽车行业的竞争已从销量导向转向利润导向。受存储芯片等原材料价格上涨及行业整体规模收缩影响，2026年中国整车企业利润表现预计将低于2025年。乘联分会数据显示，2026年前5个月国内汽车销量为814.7万辆，同比下降超20%；同期出口达405.9万辆，同比增长超60%。艾睿铂预测全年中国轻型汽车销量将下降10%。国内市场回落受多重因素影响：房地产价格持续下行削弱消费者财富预期，大城市公共交通完善使私家车从必需品转为可选消费品，购车紧迫性降低。此外，新能源汽车购置税补贴自2026年起减半，导致此前需求提前集中释放，年初出现需求缺口。持续近三年的价格战已显疲态，降价难以有效刺激销量，反而加剧消费者观望情绪，形成“越降越观望、越观望越降价”的恶性循环。只要车企仍具备一定盈利空间，价格战可能持续，短期内难见终点。 2026年一季度，汽车制造业利润率降至3.2%，处于历史低位。比亚迪净利润同比下滑55%，长安汽车下滑74%，理想汽车由盈转亏，零跑在2025年实现年度盈利后，2026年一季度再度亏损。盈利压力已波及头部企业。尽管行业整合呼声上升，但进展缓慢。2025年新增23个新能源品牌，仅9个退出，品牌总数不降反增。受限于就业、税收和经销商网络等因素，大规模产能出清难以快速推进。目前整合主要发生在集团内部：吉利推动极氪回归上市公司体系；长安计划整合阿维塔与深蓝资源；广汽实施“番禺行动”推进自主品牌一体化运营。艾睿铂预计未来几年整合将加速，弱势企业或退出市场，也可能成为并购对象，包括吸引海外投资者。在国内市场进入存量竞争阶段的背景下，出海成为车企消化产能、维持增长的关键路径。艾睿铂预计2026年中国汽车出口量将接近1000万辆，创全球单一国家历史新高。新能源汽车是出口结构升级的核心动力，欧洲为主要突破口。2025年中国品牌在欧洲市场份额达10%，预计2030年将升至16%。调研显示，德国年轻消费者对中国品牌的接受度已超过部分本土品牌。中国企业出海模式正从技术转让、合资合作、外包组装向独立建厂演进。过去五年海外建厂产能增长六倍，预计2030年达300万辆。欧洲闲置工厂成为中企收购或租赁热点。但贸易壁垒、数据安全、本地工会文化等挑战随之而来。在产品层面，中国车企在电子电气架构迭代速度上具备优势。“新势力”已基本完成从分布式架构向域控制器过渡，部分企业开始采用中央集成式架构。例如小米通过架构整合减少约75%的控制器数量，节省近60%车内空间。跨国车企虽在追赶，但仍有两到三年差距。组织效率差异进一步拉大响应速度。新势力通常仅设两三级汇报层级，而传统车企可达十余级，影响对市场需求的快速反应。燃油车时代形成的高强度验证体系在智能电动时代延长开发周期。数据显示，“新势力”三年内产品更新换代占比超75%，传统车企仅为25%至33%。行业下一阶段竞争焦点正转向AI。专家认为汽车产业正从“软件定义汽车”迈向“AI定义汽车”，大模型上车和端侧AI将成为新高地。但功率半导体、高带宽存储芯片等关键资源被AI数据中心大量占用，汽车行业在存储芯片采购优先级中仅排第四，议价能力受限。现阶段AI尚难成为打破同质化竞争的核心手段，更多体现为体验附加项。其突破依赖AI底层技术进步，而非汽车行业自身努力所能单独实现。

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