Piper Sandler上调特斯拉目标价至500美元，称Optimus机器人业务价值未被充分计入
网通社小助理
2026-05-12 16:56
华尔街投行PiperSandler维持对特斯拉“增持”评级，将目标价定为500美元，并指出市场尚未充分反映其人形机器人Optimus的潜在价值。分析师AlexanderPotter构建覆盖特斯拉17个产品线的估值框架，估算公司核心业务价值为每股400至420美元；若以此计算，Optimus业务相当于为投资者免费提供。该模型首次纳入保险业务和超级充电站收入，并对自动驾驶出租车及FSD软件许可进行独立估值，同时考虑了2025年CEO薪酬计划。 Potter预计Optimus将为每股增加约100美元价值，并认为该预测可能偏保守。尽管他对特斯拉2026年和2027年的交付与营收预测低于市场普遍预期——主要因部分车型停产及监管信贷收入减少——但他认为这些因素不会显著影响公司长期前景。随着FSD用户增长和自动驾驶出租车推进，传统电动车交付指标的重要性将下降。截至2025年第四季度，FSD活跃用户达110万，其中70%选择一次性买断，30%为月度订阅，整体渗透率约12%。 与此同时，摩根大通分析师RajatGupta维持对特斯拉“减持”评级，目标价145美元，较近期收盘价有67%下行空间。
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