长鑫科技科创板IPO发行结果出炉:募资约579亿元,阿里美团蔚来等各认购1.58亿元,发行市盈率309倍
长鑫科技集团股份有限公司(股票代码:688825.SH)于7月22日披露首次公开发行股票并在科创板上市的发行结果。本次发行价格为8.66元/股,初始发行股份数量为66.88亿股,占发行后总股本的10%;若全额行使超额配售选择权,发行总股数将增至76.91亿股,对应募集资金总额约666亿元。 战略配售方面,初始计划配售33.44亿股(占初始发行量50%),最终实际配售16.67亿股(占24.93%),差额16.77亿股回拨至网上及网下发行。全国社保基金一一七组合获配1.10亿股(约9.56亿元),为最大单一战略投资者;一一八组合和一零一组合分别获配0.92亿股和0.56亿股。十余家产业资本参与战略配售,包括阿里云飞天、美团、蔚来、TCL科技、中兴通讯、华勤技术、通富微电、中微公司、安集科技、拓荆科技、沪硅产业、奕斯伟材料、奇瑞智能汽车等,每家均获配18,244,803股,金额约1.58亿元。其中,阿里云飞天限售期为36个月,其余多为18个月。此外,中金财富证券和中信建投投资各获配约1.15亿股(限售24个月),发行人高管及核心员工设立的4个资管计划合计获配约1.84亿股(限售36个月)。 由于网上初步有效申购倍数达243.93倍,触发回拨机制。回拨后,网下最终发行21.73亿股,网上发行38.51亿股,网上中签率约为0.4714%。网上投资者弃购658.62万股(约5703.67万元),网下仅1个配售对象弃购3.16万股(约27.34万元),合计弃购661.78万股,由联席主承销商全额包销,包销金额约5731.01万元,占超额配售后扣除战略配售部分发行量的0.11%。 超额配售选择权行使前,募集资金总额约579.19亿元,扣除发行费用后净额约576.38亿元;若全额行使,募资总额约666.07亿元,净额约663.10亿元。按2025年经审计扣非前后孰低的归母净利润计算,发行市盈率约为308.92倍,发行市净率约5.06倍。发行前每股净资产0.94元,发行后升至1.71元。公司股票预计于2026年7月27日在上交所科创板上市。
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