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资本眼｜1-8月电气化零部件装机量发布，宁德时代、弗迪电池合占动力电池65%份额，车企自研重塑PACK与BMS格局

咖咖Car 2026-10-31 07:26

核心数据 2026年1-8月，国内新能源汽车电气化核心零部件装机量数据出炉。动力电池领域，宁德时代装机量144,241MWh，市场份额41.7%；弗迪电池装机量80,935MWh，份额23.4%。两家合计占据65.1%的市场份额，形成稳固的第一梯队。第三至第十名合计份额约32.1%，排名间差距相对有限。

数据拆解：车企自制主导PACK与BMS 电池PACK市场格局呈现车企自制主导的特征。弗迪电池以1,622,015套、25.7%的份额居首，宁德时代以1,318,040套、20.9%位列第二。值得注意的是，榜单中吉利体系吉曜通行（8.5%）、零跑系凌骁能源（6.2%）、特斯拉（5.0%）、长安汽车（3.7%）等均属车企自制或关联配套，车企自制阵营合计份额已过半。BMS市场同样如此，弗迪电池（25.7%）与宁德时代（21.8%）合计占比47.5%，第三名力高科技（9.2%）与前两名差距明显。

驱动电机与电控：弗迪动力稳居首位 驱动电机领域，弗迪动力以1,574,032套、20.5%的份额排名第一，星驱科技（7.5%）、蔚来动力科技（5.8%）、汇川联合动力（5.8%）、华为数字能源（5.7%）分列其后。电机控制器市场同样由弗迪动力（20.7%）领跑。多合一电驱系统中，弗迪动力以1,497,230套、23.7%的份额保持领先，华为数字能源（8.3%）与蔚来动力科技（7.2%）紧随其后。

历史对标 对比高工产业研究院发布的2026年前三季度数据，国内动力电池装机量约560.3GWh，同比增长16%。TOP12企业合计占比97.1%，较2025年同期集中度微降0.5个百分点。瑞浦兰钧同比增速最高达71%，市占率从2025年同期的约2%提升至2.93%；国轩高科、亿纬锂能、正力新能、吉曜通行、LGES等同比增速均超30%，表明二线电池企业正在加速追赶。

同行对比 驱动电机市场，弗迪动力20.5%的份额较第二名星驱科技（7.5%）高出13个百分点，领先优势明显。但第三至第六名（蔚来动力、汇川联合动力、华为数字能源、凌昇动力）份额均在5.7%-5.8%区间，竞争高度胶着。排行前五的供应商中，已有三家为车企关联企业（弗迪动力、蔚来动力、凌昇动力），车企自研电机趋势与PACK/BMS市场一脉相承。

财务逻辑 车企加大自研电气化零部件配套比例的驱动力来自成本端。以动力电池为例，2026年前三季度新能源汽车产销分别达1,248.3万辆和1,247.2万辆，同比分别增长11%，新车销量占比达53.6%。在竞争激烈背景下，通过垂直整合降低三电系统成本，是车企维持毛利率的关键路径。对独立供应商而言，头部企业依靠规模效应摊薄成本，二线企业则需通过差异化技术（如快充电池、固态电池）抢占定点。

市场预期 中国电动汽车百人会预测，2026年新能源汽车销量有望达到2,000万辆，同比增长约20%。以此推算，全年动力电池装机量或将突破750GWh。在这条确定性增长曲线中，头部供应商宁德时代、弗迪电池的装机量仍将水涨船高，但市场份额能否持续维持高位，取决于二线电池企业在成本端和客户绑定上的追赶速度。

风险因素 碳酸锂等核心原材料价格走势仍是影响电池企业毛利率的最大变量。此外，整车厂持续提升三电系统自研自制比例，可能压缩独立供应商的中长期增长空间。换电模式的规模化发展若加速推进，对电池标准化提出新要求，也可能间接重塑电池PACK和BMS市场的竞争格局。