从机械式到全固态：中国激光雷达领跑智驾感知硬件革命
智驾前沿
2026-05-25 16:55
中国激光雷达产业完成从追赶到领跑的跨越，禾赛、速腾聚创、华为、图达通四家企业占据全球乘用车激光雷达92%市场份额。当前技术重心已从早期机械式全面转向半固态，并加速向全固态演进，推动智能驾驶感知系统进入高可靠、低成本、芯片化新阶段。
在硬件配置上，主流前装车型普遍采用半固态方案：禾赛AT128/ATX采用转镜式架构，速腾聚创M1/M2基于MEMS微振镜技术。两者均实现车规级认证与大规模量产，单颗BOM成本已下探至200美元区间，整机寿命超5万小时，满足L2+及以上智驾系统的可靠性需求。
软件与算法层面，激光雷达正从“稀疏点云传感器”升级为“空间智能模组”。速腾聚创2026年发布的孔雀芯片达VGA级分辨率（约30万像素），10米外可分辨行人四肢；禾赛“毕加索”SPAD-SoC芯片则在像素级融合RGB彩色与TOF测距，输出原生彩色点云，使红绿灯、车道线等语义信息可直接被感知模型识别。
功能边界方面，半固态激光雷达已广泛支持高速NOA与城区复杂场景ODD，典型探测距离达200米以上（905nm）或250米以上（1550nm）。全固态Flash方案虽探测距离较短（<100米），但在泊车、侧向补盲等低速场景具备高帧率与强抗干扰优势，成为舱驾一体架构的重要冗余。
禾赛科技表示：“激光雷达的终极形态是像摄像头一样标准化、芯片化。”速腾聚创则指出，其机器人业务毛利率接近车载两倍，印证了高分辨率固态LiDAR在泛AIoT场景的爆发潜力。阜时科技强调，FL6031 SPAD-SoC已量产搭载极氪9X/8X，每车4颗，标志着国产核心器件正式上车。
对比行业路线，特斯拉坚持纯视觉方案，而小鹏XNGP、华为ADS 3.0、蔚来NAD均依赖激光雷达构建安全冗余。中国厂商凭借垂直整合能力，在半固态领域形成压倒性优势；海外Velodyne已退出主流竞争，Quanergy破产重组，凸显“性能提升+成本下降”悖论突破的中国模式有效性。
供应链层面，上游SPAD探测器、VCSEL激光器、ASIC芯片成为价值高地。灵明光子与阜时科技分别代表绑定整机厂与独立供应两条国产化路径。尽管高端FPGA等环节仍存短板，但CMOS工艺下的SPAD-SoC已实现大规模量产，推动激光雷达从精密光学仪器向半导体元件转型。
待解挑战包括全固态OPA方案的芯片良率与旁瓣抑制、极端天气下的信号衰减、以及多传感器时序同步精度。下一步，激光雷达将与BEV+Transformer架构深度耦合，并通过RGB-D融合为空间智能提供三维训练数据，支撑世界模型在物理世界的落地。
激光雷达正从“车顶花瓶”蜕变为隐形智能感知入口。中国企业在半固态时代的主导地位，为全固态与AI驱动的下一代智驾系统奠定了硬件基础，也重塑了全球智能驾驶的技术演进节奏。
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