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特斯拉FSD入华审批未落地，智驾芯片与传感器供应链格局走向何方？
供应链内参
2026-10-23 16:18
10月22日，特斯拉公布2026财年第三财季财报，营业总收入280.04亿美元。CEO马斯克在财报电话会议上坦言FSD（Full Self-Driving，完全自动驾驶）全面入华审批至今未落地，且未给出新时间表。从供应链视角看，这直接影响车规级智驾芯片、传感器及算力平台的在华部署节奏，国产替代进程正借此窗口期加速。
特斯拉FSD系统的核心硬件依赖自研车规级芯片HW系列及后续AI计算平台，摄像头传感器方案则主要由三星等Tier1（一级供应商）提供。在中国市场，FSD功能的落地不仅需要软件审批，更要求底层算力芯片与传感器套件满足本土车规级认证及数据安全合规标准。
据第一电动网10月22日报道，马斯克表示公司正积极争取更广泛的FSD监管批准，并坦言中国本土车企在自动驾驶领域竞争激烈，尚未真正建立领先优势。此前马斯克的时间表多次推迟：2025年11月称大概在2月或3月，1月改为最快下个月，4月指向第三季度，如今三季度已过，新时间点仍未给出。
FSD入华延迟意味着特斯拉基于纯视觉路线的车规级芯片和传感器方案，短期内无法在中国市场大规模放量。这对下游搭载特斯拉方案的车型及潜在Robotaxi（自动驾驶出租车）商业化运营产生直接影响。与此同时，采用国产智驾芯片和激光雷达传感器的中国本土车企，获得了进一步巩固市场份额的窗口期。
在国产替代主线下，地平线、华为等国产车规级芯片供应商正在加速抢占市场。相较于特斯拉封闭的自研芯片生态，中国本土车企更倾向于选择开放的国产Tier1方案。随着数据不出境的合规要求切断了全球数据池互通，特斯拉本土训练闭环仍需时间积累高价值场景样本，这为国产智驾方案提供了差异化竞争机会。
从行业趋势看，智能驾驶供应链正经历从“国际巨头主导”向“国产阵营崛起”的转变。特斯拉上海临港AI训练中心已于2月投入运营，数据中心实现境内存储，相关车型通过四项汽车数据安全标准认证。但底层车规级芯片的算力迭代与本土化适配，仍是决定FSD能否最终在华量产交付的关键节点。
其他相关供应商方面，据每日经济新闻10月22日报道，截至第三季度末，特斯拉活跃FSD付费用户达174万，同比增长67%。北美超过75%的新车在交付时开通付费FSD。欧洲方面，截至10月中旬，FSD受监督版已在荷兰、比利时、捷克等9个欧盟国家获批。这些区域的放量持续拉动上游传感器与功率半导体的需求。
展望未来，特斯拉已将2026年资本支出预期下调至约200亿美元。中国大陆目前仍未开放FSD订阅，仅以6.4万元一次性买断方式提供选装。FSD全面入华审批的新时间表悬而未决，意味着其车规级芯片与传感器供应链在中国的定点与量产交付节点将继续延后，本土供应商需做好长期应对准备。
总结来看，特斯拉2026财年第三财季财报揭示了FSD入华的监管困境。从供应链角度审视，车规级芯片与传感器的国产替代逻辑并未因特斯拉的推迟而减弱，反而因中国本土车企的激烈竞争进一步强化。掌握核心定点与量产交付能力的国产Tier1供应商，将在这一轮产业重构中占据更有利的位置。
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